e-入力 顧客販売管理ソフト SGJ3 顧客対応一覧

▼画面説明
顧客対応一覧を表示しています。
▽新規顧客対応登録画面はF2キーまたはメニューの「編集・表示」→「新規顧客対応登録」で表示されます。
▽Ctrl+Rキー(Ctrlキーを押しながらRキーを押す)で、選択されている行の顧客対応データを利用して新規顧客対応登録画面を表示します(よく似たデータを利用することにより入力の手間を省けます)。
▽顧客情報の詳細(顧客情報表示)はデータ列を選択後、顧客コード、顧客名、顧客IDをダブルクリックするか、F3キーまたはメニューの「編集・表示」→「選択行の顧客情報表示」で表示されます。
▽顧客対応データの編集は該当部分(顧客コード、顧客名、顧客IDとメール列を除く)をダブルクリックするか、F4キーまたはメニューの「編集・表示」→「選択行の顧客対応編集」で編集画面が表示されます。
一覧の左部分のグレー部分をダブルクリックすることをお勧めします。
▽一覧の左部分のグレー部分または表のセル部分で、マウスを右クリックするとコンテキストメニューが表示されます。
▽「PCメール」「携帯メール」列をダブルクリックすれば、顧客宛ての電子メール作成画面を表示します。既定の件名、本文や自社署名はメインメニューの「各種設定」→「電子メール定型文」で設定できます。また、「各種設定」で「電子メールを作成しない」に設定されていると、顧客対応編集画面が表示されます。
▽表部分の右上には「表示データ数:数字」でデータ数が表示されます。再検索すると表示されているデータ数が再計算されます。
▽初期表示される顧客対応データの並び順
年月日の降順(日付の近いものを上位に)と重要度の昇順(A、B、C)でソートされます。
※「顧客コード」「顧客名」「ランク」「更新日」「対応ID」と「顧客ID」などは直接には編集できません。
※編集不可の列はクリックしたときに背景(バックグラウンド)が濃いグレーになります。
※「DM発送」などのチェックボックスをチェックすると、同じ顧客が複数表示されていれば一回のチェックで同じ顧客のチェックが全て変更されます。
※「重要度」は「A」「B」「C」または「X」のいずれかを必ず入力してください。

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下図は「顧客対応一覧」画面

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▼メニューの説明
▽「閉じる」
表示画面を閉じます。

▽「印刷プレビュー」
表示されている顧客対応だけを印刷します(検索を実行して印刷データを絞り込むことが可能です)。表示列でソートされているなら、印刷時にも再現されます(対応IDなどの確実にソート結果がわかるものでないと表示画面と印刷は一致しません)。
データは4行表示です。
※印刷ダイアログボックで指定プリンタのプロパティが、各印刷プレビューの上部で指定されている用紙サイズ:A4、印刷の向き:横向きを確認してから印刷してください。
顧客対応一覧 印刷プレビューの表示

▽「編集・表示」
「新規顧客対応登録」
新規顧客対応登録画面を表示します。

下図は「新規顧客対応登録」画面

顧客検索の表示
ワンタッチ顧客検索の表示

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「選択行の顧客対応データを利用して新規顧客対応登録」
選択されている行の顧客対応データを利用して新規顧客対応登録画面を表示します(よく似たデータを利用することにより入力の手間を省けます)
「選択行の顧客情報表示」
選択されている行の顧客情報画面を表示します。
顧客情報表示の表示
「選択行の顧客対応編集」
選択されている行の顧客対応データ編集画面を表示します。

「顧客対応データの担当者一括変更」
データに登録された担当者を一括で変更します。社員の移動・退職などにより担当者を変更する場合にご利用ください。
※一覧で検索条件が設定されていても、全てのデータを対象に変更します。
※変更を実行すると元には戻せません。本ソフトはアンドゥ機能はサポートしてません。充分注意して実行してください。
担当者一括変更の表示

「表示データをCSVファイルに変換(コンバート)」
現在一覧に表示されているデータをCSVファイル形式に変換(コンバート)します。変換画面を表示します。
「表示データをXMLファイルに変換(コンバート)」
現在一覧に表示されているデータをXMLファイル形式に変換(コンバート)します。変換画面を表示します。
※変換されるデータは、一覧画面で表示されているデータだけが対象になります(検索や絞込みを実行して書き込み対象データを絞り込むことが可能です)。表示列でソートされているなら、変換時にも再現されます(顧客IDなどの確実にソート結果がわかるものでないと表示画面とは完全に一致しません)。

「選択セルの語句を切り取り」
現在選択されている一覧のセルの語句を切り取ります。
「選択セルの語句をコピー」
現在選択されている一覧のセルの語句をコピーします。
「選択セルに語句を貼り付け」
現在選択されている一覧のセルにクリップボードにあるテキストを貼り付けます。
「選択セルの語句を元に戻す」
現在選択されている一覧のセルの語句に変更があれば、元の語句に戻します。元に戻せない場合は利用不可の表示になります。

「選択行の対応URL表示」
選択されている行の対応URLを表示します。インターネットURLならブラウザで表示します。ローカルURL(e-入力が動作しているPCのハードディスクのフォルダとファイル名)ならOSに登録された拡張子のアプリケーションにて写真やテキストなども表示可能です。

「選択行の顧客対応削除」
選択されている行の顧客対応データを削除します。削除前に確認するメッセージが表示されますので「はい」「いいえ」かのボタンを押してください。「はい」を押すと削除します。
※一覧で複数の顧客対応データを選択していても、表の左端にあるグレー部分に右黒三角のついた(カレント行)顧客対応データしか削除されません。複数の顧客対応データを削除する場合は、削除処理を繰り返してください。複数同時に削除できないのは、操作ミスなどにより必要なデータも削除されない安全措置です。
※削除を実行すると元には戻せません。本ソフトはアンドゥ機能はサポートしてません。充分注意して実行してください。

「表示データ更新」
現在表示されているデータを再度データベースより取得します。編集結果などがうまく画面に反映されないときにお使いください。

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▽「DM・メール」
「選択行顧客の【DM発送】チェック入れ」
選択されている行の顧客の【DM発送】チェックを入れます。
「選択行顧客の【DM発送】チェック外す」
選択されている行の顧客の【DM発送】チェックを外します。

「選択行の顧客宛にPCメール作成」
選択されている行の顧客のPCメール宛てにメールを作成する画面を表示します。
「選択行の顧客宛に携帯メール作成」
選択されている行の顧客の携帯メール宛てにメールを作成する画面を表示します。
※メール作成メニューは、メインメニューから「各種設定」で「電子メールを作成しない」に設定されていると、メニューが使用不可の状態になります。

「選択行顧客の【DM既定】チェック入れ」
選択されている行の顧客に【DM既定】チェックを入れます。
「選択行顧客の【DM既定】チェック外す」
選択されている行の顧客に【DM既定】チェックを外します。

「選択行顧客の【来店】チェック入れ」
選択されている行の顧客に【来店】チェックを入れます。
「選択行顧客の【来店】チェック外す」
選択されている行の顧客に【来店】チェックを外します。

「全ての顧客の【DM発送】チェックを外す」
登録されている全ての顧客(表示されてない顧客も含みます)の【DM発送】チェックを外します。
「表示されている顧客に【DM発送】チェックを入れる」
現在一覧に表示されている顧客全てに【DM発送】チェックを入れます。検索で絞り込んだ顧客宛にDMを発送する場合にお使いください。

「表示されている顧客の【DM発送】チェックを外す」
現在一覧に表示されている顧客全ての【DM発送】チェックを外します。
「全ての顧客の【DM発送】チェックを既定に戻す」
登録されている全ての顧客(表示されてない顧客も含みます)の【DM発送】チェックを【DM既定】チェックに従い初期化します。

「全ての顧客の【来店】チェックを外す」
登録されている全ての顧客(表示されてない顧客も含みます)の【来店】チェックを外します。DMを発送した直後に来店チェックをクリアすると、DM発送後の来店ヒット率が計算できます。
「全ての顧客のDMヒット率」
DM発送後の顧客が来店した率を表示します。DM発送総数とDM発送して来店した総数の比です。新規販売履歴登録で自動的に「来店チェック」にチェックマークが入りますが、発送してない顧客が来店しても、ヒット率の計算には影響しません。
※「DM既定・DM発送」については、ヘルプの「DM既定・DM発送」をご覧ください。

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▽「データ検索」
「表示データからの顧客対応再検索」
表示されているデータから、再度検索をして顧客対応を絞り込みます。
「全データからの顧客対応再検索」
メインメニューから仕入検索するのと同様に、表示する顧客対応を最初から絞込み一覧を表示します。
※検索条件指定画面での検索は、前回の絞込みと検索条件がクリアされます。
顧客対応検索の表示

「重要度指定検索」
表示されているデータから、重要度を指定して顧客対応を絞り込みます。
「重要度「A」」
重要度「A」の顧客対応だけ表示します。
「重要度「B」」
重要度「B」の顧客対応だけ表示します。
「重要度「C」」
重要度「C」の顧客対応だけ表示します。
「重要度なし」
重要度「なし」の顧客対応だけ表示します。
「本日から未来・過去の期間指定検索」
表示されているデータから、本日から前後の日数を指定して顧客対応を絞り込みます。
見込予定日に近い顧客対応が表示されますので、電話・DM・メールなどの営業にご利用ください。
「本日から前後 3日 以内」
本日から前後の「3日」以内の顧客対応を表示します。
「本日から前後 7日 以内」
本日から前後の「7日」以内の顧客対応を表示します。
「本日から前後10日 以内」
本日から前後の「10日」以内の顧客対応を表示します。
「本日から前後15日 以内」
本日から前後の「15日」以内の顧客対応を表示します。
「本日から前後30日 以内」
本日から前後の「30日」以内の顧客対応を表示します。
※すでに検索条件が指定されている場合、その検索条件に「重要度「A」」などの検索条件を付加します。検索条件の指定の仕方によっては、条件を満たす検索ができない場合があります。その場合はすでに指定されている検索条件をクリアして表示します。

「選択セルの語句と同一のデータを検索」
一覧の選択されたセルの語句と同一のデータを検索し表示します。
※再検索時の動作について。「選択セルの語句と同一のデータを検索」では、選択されたセルが現在の検索条件に重複する時には検索をクリアするかどうかのメッセージが表示されます。それ以外は現在設定されている検索条件に新に検索条件を追加します。

「表示データからの再検索SQL文表示」
表示されているデータからの再度検索をしたSQL文を表示します。現在の一覧の検索状態を確認するために使用します。
「全データからの再検索SQL文表示」
メインメニューで顧客対応検索したSQL文を表示します。現在の一覧の検索状態を確認するために使用します。
※SQL文はWHERE以下が表示されています。SQL文についてはデータベース関連書籍などをご参考にしてください。SQL文の意味説明はサポート対象外です。

「全データ表示」
検索状態のない全てのデータを表示します。

▽「検索・ソートクリア」
「検索・ソートクリア」
検索した条件とソートを解除し、年月日の降順と重要度の昇順でソートします(最初に表示された初期状態に戻ります)。

「検索クリア」
検索した条件をクリアします。

「ソートクリア」
データを表示してる表の列見出し(タイトル)部分をマウスでクリックすると、その列で降順・昇順にソートされます。ソートを解除し、年月日の降順と重要度の昇順でソートします。

「全データ表示」
検索をクリアして、全ての顧客対応データを表示します。

▽「新規顧客対応登録」
新規顧客対応登録画面を表示します。

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▼登録されているショートカットキー
F1:ヘルプの表示
F2:新規顧客対応登録
F3:選択行の顧客情報表示
F4:選択行の顧客対応編集
F5:選択行顧客の【DM発送】チェック入れ
F6:選択行顧客の【DM発送】チェック外す
F7:選択行顧客の【DM既定】チェック入れ
F8:選択行顧客の【DM既定】チェック外す
F11:選択行の顧客宛にPCメール作成
F12:選択行の顧客宛に携帯メール作成

Ctrl+A:全データ表示
Ctrl+B:選択行のURL表示
Ctrl+C:選択セルの語句をコピー
Ctrl+D:検索・ソートクリア
Ctrl+E:選択行の編集
Ctrl+F:表示データからの顧客対応再検索
Ctrl+I:選択行顧客の【来店】チェック入れ
Ctrl+J:顧客情報表示
Ctrl+L:ソートクリア
Ctrl+N:新規登録
Ctrl+O:選択行顧客の【来店】チェック外す
Ctrl+P:印刷プレビュー
Ctrl+Q:閉じる
Ctrl+R:選択行の顧客対応データを利用して新規顧客対応登録
Ctrl+S:検索クリア
Ctrl+U:表示データ更新
Ctrl+V:選択セルに語句に貼り付け
Ctrl+W:選択セルの語句と同一のデータを検索
Ctrl+X:選択セルの語句を切り取り
Ctrl+Z:選択セルの語句を元に戻す

Ctrl+Del:選択行のデータ削除
Ctrl+F5:表示されている顧客に【DM発送】チェックを入れる
Ctrl+F6:表示されている顧客の【DM発送】チェックを外す
Ctrl+F9:全ての顧客のDMヒット率

Shift+F6:全ての顧客の【DM発送】チェックを外す
Shift+F7:全ての顧客の【DM発送】チェックを既定に戻す

Ctrl+Shift+A: 重要度「A」だけを表示
Ctrl+Shift+B:重要度「B」だけを表示
Ctrl+Shift+C:重要度「C」だけを表示
Ctrl+Shift+F:全データからの顧客対応再検索
Ctrl+Shift+O:全ての顧客の【来店】チェックを外す
Ctrl+Shift+X:「対応済み・重要度なし」だけを表示

Alt+F8:本日より 3日 以内
Alt+F9:本日より 7日 以内
Alt+F10:本日より 10日 以内
Alt+F11:本日より 15日 以内
Alt+F12:本日より 30日 以内

※Ctrl+アルファベットまたはFキーは、Ctrlキーを押しながらアルファベットキーまたはFキーを押すことで実行できます。同様にShift+アルファベットキーと、Ctrl+Shift+アルファベットまたはFキーまたはAlt+Fキーも同様の操作で実行できます。

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※一覧で編集可能なセルを編集すると、一覧の左のグレー部分にペンマークが表示されます。このマークは編集中を表し、他のセルに移動すると編集結果がデータベースに反映されます。ペンマークが表示された状態で一覧を閉じると、そのセルの変更は保存されませんのでご注意ください。
※「顧客コード」「顧客名」「ランク」「更新日」「対応ID」と「顧客ID」などは直接には編集できません。ID番号は、データベースのリレーションシップを形成する上で重要なID番号です。データベースの整合性に違反する可能性がありますので手動での変更はできません。「顧客コード」「顧客名」「ランク」は他のデータテーブルを参照していますので、顧客対応一覧からは編集できません。更新日は更新時に自動的に入力されます。
※編集不可の列はクリックしたときに背景(バックグラウンド)が濃いグレーになります。
※一覧で編集可能なセルは、入力できるデータ型が設定されています。たとえば、年月日には日付データ型が設定されていますが、このセルに文字列を入力しようとすると、既定のデータ型を維持するために自動で元に戻すコマンドが摘要されます。
※「重要度」は「A」「B」「C」または「X」のいずれかを必ず入力してください。

※顧客対応検索を実行して表示された顧客対応データを変更しても、検索条件を再設定しない限り表示されています(表示顧客対応からの再検索時は編集結果が反映されます)。たとえば、メインメニュー→「顧客対応検索」で顧客のランクを指定して一覧が表示されているときに、顧客のランクデータを書き換えても、最初に表示された顧客は表示されています。表示させたくない場合は、一覧画面を閉じてから、再検索を実行してください。
※顧客対応データを表示してる表の列見出し(タイトル)部分をマウスでクリックすると、その列で降順または昇順にソートされます。ソートを元に戻す場合はメニュー→「検索・ソートクリア」→「ソートクリア」で最初に表示された初期状態に戻ります。また、列の見出しの分かれ目にマウスを持っていくと、左右の矢印がついたカーソルに変更されます。その状態で左右にドラッグすると表の列幅が変化します。

※データを表示している一覧画面の表示位置と大きさと一覧(表)の列幅を変更すると記録します。次回表示時に再現されます。最大化したままで閉じると、次回も最大化で表示されますが、元に戻す(縮小)させると既定(標準)の大きさに戻ります。できるだけ、最大化させたまま閉じないでください。

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▼出力ファイル形式の説明
▽CSV(CSV:Comma-Separated Value) 形式
ひとつのデータ(レコード)を項目(フィールド)ごとにカンマで区切り、データの終わりには改行が入っているテキストファイルで、拡張子はcsvです。
CSVファイルの出力データ構造
1行目には、データの列(フィールド)名が出力されます。
※()内はデータ型です。
対応ID(数値),顧客ID(数値),年月日(日付),対応内容(文字列),重要度(文字列),担当者(文字列),対応結果(文字列),商品分類(文字列),商品名(文字列),対応備考(文字列),対応URL(文字列),更新日(日付),顧客名(文字列),顧客コード(文字列),DM既定(TrueまたはFalse),DM発送(TrueまたはFalse),ランク(文字列),来店(TrueまたはFalse),年(数値),月(数値)
▽XML形式
マイクロソフト社の新しい開発環境の.NETで標準的に採用されているデータ形式です。これから開発されるソフトウェアへのコンバートに必要になると思われるファイル形式です。変換後ブラウザ(IE6.0など)で表示させることができます。拡張子はxmlです。

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